近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，去年產(chǎn)銷(xiāo)均超過(guò)1200萬(wàn)輛。同時(shí)，也有車(chē)主反映保費貴、投保難，保險機構也承擔著(zhù)較大的成本壓力。消費者希望更好解決新能源車(chē)險供需矛盾，實(shí)現“愿保盡保”、降低投保負擔。
日前，金融監管總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于深化改革加強監管促進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》）?！吨笇б庖?jiàn)》提出了哪些改革舉措？如何有針對性地解決投保痛點(diǎn)，更好滿(mǎn)足新能源車(chē)主需求？記者對金融監管總局財險司相關(guān)負責人、專(zhuān)家及業(yè)內人士進(jìn)行了采訪(fǎng)。
新能源車(chē)險陷入“保費貴”“承保虧”兩難困局
較高的賠付成本，導致新能源車(chē)險陷入“保費貴”“承保虧”兩難困局。數據顯示，新能源車(chē)均風(fēng)險成本是燃油車(chē)的2.2倍，新能源車(chē)險綜合成本率行業(yè)平均水平在107%左右。中國精算師協(xié)會(huì )的數據顯示，2024年，新能源車(chē)險承保虧損57億元，賠付率超過(guò)100%的車(chē)系有137個(gè)。
維修成本高是高賠付率的主要原因。從市場(chǎng)情況看，一些新能源車(chē)型更加追求集成化設計，可能“撞傷一點(diǎn)，維修一片”。例如，同樣是尾燈左側受損，燃油車(chē)更換單個(gè)尾燈往往僅需幾百元。而部分新能源汽車(chē)采用一體化長(cháng)車(chē)燈，盡管外觀(guān)時(shí)尚，一旦損壞卻要整燈更換，費用達數千元。
“新能源汽車(chē)智能化、一體化程度較高，智能設備和配件局部損壞可能需要成套維修更換。同時(shí)，目前新能源汽車(chē)大量采用原廠(chǎng)配件，維修和零部件供給渠道相對有限。較高的維修費用抬高了新能源車(chē)險風(fēng)險成本，影響保費水平。”中國精算師協(xié)會(huì )有關(guān)負責人介紹，2024年新能源汽車(chē)中的營(yíng)運車(chē)占比高出燃油車(chē)10個(gè)百分點(diǎn)，且使用強度偏大；車(chē)主駕齡較短，35歲以下新能源車(chē)主占總體新能源車(chē)主的比例較同年齡段燃油車(chē)主占比高14個(gè)百分點(diǎn)。多種因素導致新能源車(chē)險階段性出現賠付率高及虧損現象。
推動(dòng)降低維修成本，探索建立保險車(chē)型風(fēng)險分級制度
《指導意見(jiàn)》的一項重點(diǎn)改革舉措，是協(xié)調相關(guān)部門(mén)，加強政策協(xié)同，從源頭降低新能源汽車(chē)全生命周期使用成本。這是解決新能源車(chē)險業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的“治本之策”。
《指導意見(jiàn)》提出探索建立保險車(chē)型風(fēng)險分級制度。這是指在新車(chē)上市時(shí)，通過(guò)時(shí)速15公里的低速碰撞試驗，對該車(chē)型損失狀況和維修成本進(jìn)行評估，據此劃分風(fēng)險等級。車(chē)險費率將與風(fēng)險等級掛鉤。
從國際上成熟保險市場(chǎng)的經(jīng)驗看，車(chē)型風(fēng)險分級結果會(huì )對消費者購車(chē)意向產(chǎn)生一定影響。
“通過(guò)將車(chē)險保費與風(fēng)險級別關(guān)聯(lián)起來(lái)的市場(chǎng)化手段，影響消費者購車(chē)選擇，實(shí)現‘獎優(yōu)罰劣’目的，促進(jìn)車(chē)企從生產(chǎn)設計源頭降低碰撞損失和維修成本，不斷優(yōu)化安全與維修經(jīng)濟性設計，更好保障新能源車(chē)主權益。”中國社會(huì )科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠說(shuō)。
此外，《指導意見(jiàn)》提出“豐富新能源汽車(chē)維修零部件供給渠道和類(lèi)型”“加快構建完善新能源汽車(chē)零部件生態(tài)系統”等，有關(guān)部門(mén)將督促新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)嚴格落實(shí)汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)制度。中國人民大學(xué)中國保險研究所所長(cháng)魏麗認為，一系列舉措有利于推動(dòng)提高新能源汽車(chē)社會(huì )化維修服務(wù)能力，降低新能源汽車(chē)零部件使用及維修成本。
對外經(jīng)濟貿易大學(xué)教授王國軍認為，隨著(zhù)新能源汽車(chē)愈發(fā)普及，市場(chǎng)將培育出更多專(zhuān)業(yè)零配件企業(yè)，加強通用化、標準化零部件的使用，進(jìn)而降低車(chē)險業(yè)務(wù)賠付成本、促進(jìn)新能源車(chē)險擴面降價(jià)。
區分家用、營(yíng)運等不同需求，研究推出“車(chē)電分離”模式
與燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)具有獨特的動(dòng)力結構、空間結構等。從用途看，新能源汽車(chē)中的網(wǎng)約車(chē)、實(shí)際營(yíng)運貨車(chē)占比較高。這些特點(diǎn)要求新能源車(chē)險要有針對性地進(jìn)行創(chuàng )新優(yōu)化。
《指導意見(jiàn)》提出豐富商業(yè)車(chē)險產(chǎn)品，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源車(chē)險組合產(chǎn)品。從新能源車(chē)險實(shí)踐情況看，不少新能源車(chē)主將車(chē)輛用于網(wǎng)約車(chē)營(yíng)運，卻按家用車(chē)投保車(chē)險，行駛時(shí)長(cháng)和里程大大增加，發(fā)生事故報案后，可能遭到保險公司拒賠，這是新能源車(chē)險糾紛比較集中的方面。“基本+變動(dòng)”產(chǎn)品，有利于新能源網(wǎng)約車(chē)根據實(shí)際運營(yíng)情況靈活投保，更精準地滿(mǎn)足新能源車(chē)主需求。
近年來(lái)，新能源汽車(chē)換電模式加快發(fā)展。換電車(chē)輛中價(jià)值較高的電池所有權屬于車(chē)企。有車(chē)主反映，當前投保車(chē)險時(shí)，只有按整車(chē)價(jià)值計算保費的保險可選。在政策指引下，保險機構將研究推出“車(chē)電分離”模式新能源商業(yè)車(chē)險產(chǎn)品，為相關(guān)新能源汽車(chē)提供科學(xué)合理保險保障。換電車(chē)車(chē)主有望投保更優(yōu)惠的車(chē)險產(chǎn)品。
“搶鮮”新車(chē)型、看中小眾車(chē)，有了“心頭好”，也有煩心事兒——由于新車(chē)型、小眾車(chē)型等承保數據有限，保險公司往往難以進(jìn)行精準定價(jià)，為覆蓋風(fēng)險，可能上調保費或拒保。這部分車(chē)主遇到“投保難”的可能性比較高。
《指導意見(jiàn)》提出“引導保險行業(yè)建立高賠付風(fēng)險分擔機制和平臺”。目前，“車(chē)險好投保”平臺已上線(xiàn)運行。中國保險行業(yè)協(xié)會(huì )有關(guān)負責人說(shuō)，投保難的車(chē)主可通過(guò)“車(chē)險好投保”微信服務(wù)號、支付寶生活號登記投保需求，并自主選擇保險公司完成投保。新能源車(chē)輛法人車(chē)主可登錄相關(guān)網(wǎng)站登記投保需求并選擇保險公司，保險公司將主動(dòng)提供線(xiàn)下承保服務(wù)。相關(guān)保險公司不得拒保。首批有10家大中型財險公司接入平臺，第二批有20家左右財險公司接入。后續根據財險公司申請，接入平臺的財險公司還將繼續增加。
平臺運行后，相關(guān)保險機構是否會(huì )承擔更大成本壓力？上海保險交易所有關(guān)負責人說(shuō)，高賠付風(fēng)險分擔機制堅持市場(chǎng)化法治化原則，自愿參與的保險公司均償付能力充足、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩健。
一家參與該機制的中小財險機構表示，短期看，承保更多高風(fēng)險車(chē)輛，可能會(huì )承擔一定成本壓力；而從長(cháng)期看，這有利于實(shí)現新能源車(chē)險業(yè)務(wù)數據積累，提升定價(jià)能力及經(jīng)營(yíng)水平。隨著(zhù)新能源汽車(chē)持續暢銷(xiāo)、技術(shù)和設計日益成熟，《指導意見(jiàn)》相關(guān)舉措落地見(jiàn)效，新能源車(chē)險市場(chǎng)前景看好，企業(yè)將贏(yíng)得更好發(fā)展空間。
優(yōu)化商業(yè)車(chē)險基準費率和自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍
如何進(jìn)一步推動(dòng)新能源車(chē)險更加精準定價(jià)、實(shí)現物美價(jià)優(yōu)？
金融監管總局財險司有關(guān)負責人說(shuō)，將持續完善市場(chǎng)化條款費率形成機制，充分發(fā)揮新能源車(chē)險在損失補償、風(fēng)險減量、風(fēng)險管理等方面的作用。
優(yōu)化商業(yè)車(chē)險基準費率。充分發(fā)揮行業(yè)純風(fēng)險保費在定價(jià)中的基準作用，完善行業(yè)純風(fēng)險保費測算調整的常態(tài)化機制。通俗地講，就是車(chē)輛實(shí)際風(fēng)險水平將更加影響車(chē)險定價(jià)。對沒(méi)有歷史數據積累的新車(chē)型，綜合考慮新車(chē)售價(jià)、續航里程、動(dòng)力性能、安全配置、保險車(chē)型風(fēng)險分級等因素，提升定價(jià)精準度和合理性。
穩妥優(yōu)化自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍。目前，新能源商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)浮動(dòng)范圍，是在行業(yè)基準保費基礎上，上下浮動(dòng)35%，而燃油車(chē)可上下浮動(dòng)50%?！吨笇б庖?jiàn)》提出對新能源商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍進(jìn)行合理優(yōu)化，有效發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，促進(jìn)新能源車(chē)險價(jià)格與風(fēng)險更為匹配。業(yè)內人士表示，部分高風(fēng)險新能源汽車(chē)保費可能提升，低風(fēng)險車(chē)型保費水平有望進(jìn)一步下降。
同時(shí)，《指導意見(jiàn)》鼓勵保險行業(yè)積極運用大數據、區塊鏈、云計算等技術(shù)，加快數字化、線(xiàn)上化、智能化轉型升級，提高對新能源汽車(chē)的風(fēng)險識別和精算定價(jià)能力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程推進(jìn)降本增效。
新能源車(chē)險服務(wù)也將更加規范。“將強化新能源車(chē)險‘報行合一’監管，推動(dòng)壓降不合規不合理費用，嚴格規范市場(chǎng)行為。各財險公司要通過(guò)理賠綠色通道、預賠付、在線(xiàn)定損理賠等方式，提升理賠服務(wù)質(zhì)量和效率，持續完善服務(wù)體系。”金融監管總局財險司有關(guān)負責人說(shuō)。
